Caisse

Saisir une vente#

1. Ouvrez dans le menu Caisse → Caisse.
2. À gauche, choisissez ce que vous vendez : Prestations, Produits, Bon ou Montant libre (avec Désignation et Ajouter).
3. À droite, choisissez au besoin la personne qui a servi (champ portant le nom de votre équipe, p. ex. Barbier (facultatif)).
4. Sous Moyen de paiement, choisissez par exemple Espèces, Carte ou TWINT.
5. En espèces, saisissez dans le champ Donné ce que le client remet. La caisse affiche la monnaie à rendre.
6. Cliquez sur Terminer la vente.
7. Afficher / imprimer le reçu ouvre le reçu, Nouvelle vente permet de continuer.

Sur le reçu, Imprimer lance l'impression. Partager le ticket affiche un code QR que le client scanne avec l'appareil photo, ou vous copiez le lien.

Encaisser un rendez-vous#

1. Ouvrez le rendez-vous dans le Calendrier ou cherchez-le sous Réservations.
2. Cliquez sur Encaisser. La caisse s'ouvre avec la prestation réservée.
3. Ajoutez des produits au besoin. Un acompte payé en ligne est déduit automatiquement.
4. Choisissez le Moyen de paiement et cliquez sur Encaisser le rendez-vous.

Le rendez-vous est ensuite marqué comme terminé. Avec le rôle Équipe, vous encaissez directement vos propres rendez-vous du jour. Pour les autres, Validation par le·la propriétaire apparaît : une personne ayant le rôle Admin saisit son PIN et clique sur Valider.

Accorder une remise et répartir le paiement#

1. Pour une ligne, cliquez dans le panier sur le symbole pourcentage (Remise) ; pour tout le reçu, sur Remise sur le reçu.
2. Saisissez la remise et choisissez un motif. Avec Autre, une justification est obligatoire.
3. Si le client paie avec plusieurs moyens, cliquez sur Répartir à côté de Moyen de paiement et ajoutez les moyens avec leurs montants.
4. Saisissez un pourboire dans le champ Pourboire.

Si la remise dépasse la limite fixée pour les collaborateurs, la validation d'une personne ayant le rôle Admin est nécessaire. Vous fixez cette limite sous Comptabilité → Paramètres, dans Règles de caisse.

Créer un produit#

1. Ouvrez dans le menu Caisse → Produits.
2. Sous Nouveau produit, remplissez Nom, Catégorie (facultatif), Prix et Stock (vide = sans).
3. Cliquez sur Créer.
4. Pour modifier, cliquez sur Modifier dans la liste, puis sur Enregistrer.

Avec un stock, la caisse le décompte à chaque vente et avertit lorsqu'un produit est épuisé. Seul le rôle Admin peut supprimer des produits.

Émettre et utiliser des bons cadeaux#

1. Ouvrez dans le menu Caisse → Caisse et choisissez l'onglet Bon.
2. Sous Bon pour une prestation (facultatif), choisissez une prestation ou — Bon en valeur — avec un montant.
3. Cliquez sur Ajouter le bon et terminez la vente. Le code figure sur le reçu.
4. Pour l'utiliser, choisissez lors d'une vente le moyen de paiement Bon et saisissez le code sous Code du bon (saisir ou scanner).

Sous Caisse → Bons cadeaux, vous voyez tous les bons avec Solde et Valable jusqu'au et pouvez Bloquer un bon perdu (rôle Équipe uniquement avec PIN). Vous fixez la validité sous Comptabilité → Paramètres.

Faire la clôture de caisse#

Les collaborateur·rice·s peuvent aussi saisir des mouvements d'espèces. Dans l'admin web, seules les personnes ayant le rôle Admin enregistrent la clôture. Dans l'app, les collaborateur·rice·s peuvent aussi l'enregistrer si une personne ayant le rôle Admin saisit son PIN propriétaire.

1. Ouvrez dans le menu Caisse → Clôture de caisse.
2. Saisissez l'argent ajouté ou retiré de la caisse sous Mouvements d'espèces comme Apport ou Prélèvement et cliquez sur Saisir.
3. Comptez les espèces et indiquez dans Comptage de caisse le Fond de caisse initial et le Montant compté.
4. Vérifiez l'Écart et cliquez sur Enregistrer la clôture.

Un reçu erroné s'annule en bas, dans la liste des reçus, avec Annuler la vente et un motif. Un reçu d'annulation distinct est créé. Après la clôture, une annulation nécessite le PIN d'une personne ayant le rôle Admin. Seul le rôle Admin peut rouvrir une clôture enregistrée avec Rouvrir (propriétaire).

Rapprocher les paiements par carte avec le terminal#

1. Ouvrez dans le menu Caisse → Rapprochement cartes.
2. En bas, sous Réglages, cliquez sur Activer le rapprochement et créez votre terminal de paiement sous Terminaux (Nom, Prestataire, Ajouter un terminal).
3. À la caisse, choisissez ensuite le moyen de paiement Carte (terminal) et le Terminal. Les champs 4 derniers chiffres / code d'autorisation du ticket du terminal facilitent le rapprochement.
4. Sous Importer un export, chargez l'export CSV de votre prestataire, choisissez sous Format du prestataire par exemple Détection automatique et cliquez sur Vérifier.
5. Si l'aperçu est correct, cliquez sur Reprendre.
6. Sous À confirmer, confirmez les propositions avec Confirmer et traitez les entrées sous Ouverts à la caisse et Uniquement chez le prestataire.

Le rapprochement cartes n'est disponible que dans l'admin web. Sans le rôle Admin, chacune de ces étapes nécessite le PIN d'une personne ayant le rôle Admin. Ne saisissez jamais le numéro de carte complet, seulement les 4 derniers chiffres.