Clienti

Come trovare un cliente#

Chi prenota online finisce automaticamente nell'elenco. Puoi anche aggiungere o importare clienti tu stesso.

1. Apri Clienti nel menu.
2. L'elenco mostra Nome, Telefono, E-mail, Appuntamenti e Ultimo appuntamento.
3. Tocca il nome o Apri per vedere la scheda cliente.
4. Sulla scheda vedi Appuntamenti, Fatturato (previsto/completato), Cliente dal e la Cronologia appuntamenti.
5. Con Tutti i clienti torni all'elenco.

Nell'admin web l'elenco mostra i 300 profili creati per ultimi. Nell'app puoi cercare nell'elenco.

Come aggiungere un cliente#

1. Apri Clienti nel menu.
2. Tocca in alto Aggiungi cliente.
3. Compila Nome, ad es. Anna Keller.
4. Indica Telefono o E-mail – almeno uno dei due, ad es. anna@example.com.
5. Facoltativo: annota preferenze o allergie in Nota (facoltativa).
6. Tocca Aggiungi. Si apre la nuova scheda cliente.

Se l'indirizzo e-mail o il numero di telefono esiste già, non viene creata una seconda scheda. Tocca allora Apri la scheda esistente.

Come salvare note su un cliente#

1. Apri Clienti nel menu e poi la scheda cliente.
2. Scrivi nel campo Note ad es. preferenze, allergie o indicazioni sull'ultima visita.
3. Tocca Salva nota. Per un attimo appare Salvato.

Le note sono visibili solo nell'admin, mai al cliente.

Come importare clienti o appuntamenti da un file CSV#

Utile quando passi da un altro sistema di prenotazione o da Excel.

1. Apri Clienti nel menu e tocca in alto Importa CSV.
2. In 1. Cosa vuoi importare? scegli Clienti o Appuntamenti.
3. Se serve, tocca Scarica il modello per vedere le colonne previste.
4. In 2. Scegli il file CSV tocca Scegli file e seleziona il tuo file.
5. Controlla in 3. Anteprima cosa verrà creato, completato o saltato e quali righe contengono errori.
6. Tocca Importa. Poi appare Importazione completata.

I dati presenti non vengono mai sovrascritti, si completano solo i campi vuoti. Per gli appuntamenti, servizi e collaboratori devono esistere già con lo stesso nome. Durante l'importazione non viene inviato alcun messaggio. Al massimo 2 MB e 5000 righe per file.

Come rispondere a una richiesta di accesso o cancellazione dei dati#

Se una persona chiede informazioni sui propri dati o la loro cancellazione, la trovi tramite indirizzo e-mail o numero di telefono. Questa funzione c'è in ogni abbonamento.

1. Apri Impostazioni nel menu e scorri fino in fondo alla scheda Richieste sulla protezione dei dati.
2. Inserisci l'indirizzo e-mail o il numero di telefono completo della persona e tocca Cerca.
3. Per una richiesta di accesso tocca Esporta dati. Ricevi un file con tutti i dati salvati, che puoi inviare alla persona.
4. Per una cancellazione tocca Elimina persona e conferma con Elimina definitivamente.

Eliminare significa anonimizzare: nome, contatti, note e recensioni vengono rimossi definitivamente. Appuntamenti e ricevute restano in forma anonima per fatturato e contabilità. Se la persona ha ancora appuntamenti futuri, annullali prima. Con le schede clienti trovi Esporta dati ed Elimina persona anche direttamente sulla scheda.

Come vengono cancellati automaticamente i vecchi dati dei clienti#

Le persone il cui ultimo appuntamento risale a più tempo del periodo di conservazione impostato vengono anonimizzate automaticamente ogni notte. Vale anche per le persone senza appuntamenti create prima dell'inizio del periodo. Ogni notte vengono anonimizzate al massimo 200 persone, le altre nelle notti successive.

1. Apri Impostazioni nel menu e poi la sezione Protezione dei dati.
2. In Conservare i dati di prenotazione scegli 12, 24 o 36 mesi dopo l'ultimo appuntamento.
3. Tocca Salva.

Le ricevute contabili restano conservate per legge per 10 anni.