Cassa

Registrare una vendita#

1. Apri nel menu Cassa → Cassa.
2. A sinistra scegli cosa vendi: Prestazioni, Prodotti, Buono o Importo libero (con Denominazione e Aggiungi).
3. A destra scegli se serve la persona che ha servito (campo con il nome del tuo team, p. es. Barber (facoltativo)).
4. In Metodo di pagamento scegli per esempio Contanti, Carta o TWINT.
5. In contanti inserisci nel campo Consegnato quanto ti dà il cliente. La cassa mostra il resto.
6. Clicca su Concludi la vendita.
7. Con Mostra / stampa scontrino apri lo scontrino, con Nuova vendita prosegui.

Sullo scontrino stampi con Stampa. Con Condividi scontrino mostri un codice QR che il cliente scansiona con la fotocamera, oppure copi il link.

Incassare un appuntamento#

1. Apri l'appuntamento nel Calendario o cercalo in Prenotazioni.
2. Clicca su Incassa. La cassa si apre con il servizio prenotato.
3. Aggiungi prodotti se serve. Un acconto pagato online viene scalato automaticamente.
4. Scegli il Metodo di pagamento e clicca su Incassa l'appuntamento.

L'appuntamento viene poi segnato come concluso. Con il ruolo Team incassi direttamente i tuoi appuntamenti di oggi. Per gli altri compare Autorizzazione del/della titolare: una persona con ruolo Admin inserisce il suo PIN e clicca su Autorizza.

Dare uno sconto e ripartire il pagamento#

1. Per una riga clicca nel carrello sul simbolo percentuale (Sconto), per tutto lo scontrino su Sconto sullo scontrino.
2. Inserisci lo sconto e scegli un motivo. Con Altro la motivazione è obbligatoria.
3. Se il cliente paga con più metodi, clicca su Ripartisci accanto a Metodo di pagamento e aggiungi i metodi con i loro importi.
4. La mancia la inserisci nel campo Mancia.

Se lo sconto supera il limite per i collaboratori, serve l'autorizzazione di una persona con ruolo Admin. Il limite lo imposti in Contabilità → Impostazioni, in Regole di cassa.

Creare un prodotto#

1. Apri nel menu Cassa → Prodotti.
2. In Nuovo prodotto compila Nome, Categoria (facoltativo), Prezzo e Giacenza (vuoto = senza).
3. Clicca su Crea.
4. Per modificare clicca su Modifica nella lista, poi su Salva.

Con una giacenza la cassa la scala a ogni vendita e avvisa quando un prodotto è esaurito. Solo il ruolo Admin può eliminare prodotti.

Emettere e riscattare buoni regalo#

1. Apri nel menu Cassa → Cassa e scegli la scheda Buono.
2. In Buono per prestazione (facoltativo) scegli un servizio oppure — Buono a valore — con un importo.
3. Clicca su Aggiungi buono e concludi la vendita. Il codice è stampato sullo scontrino.
4. Per riscattarlo, in una vendita scegli il metodo di pagamento Buono e inserisci il codice in Codice del buono (digita o scansiona).

In Cassa → Buoni regalo vedi tutti i buoni con Saldo residuo e Valido fino al e puoi Blocca un buono smarrito (ruolo Team solo con PIN). La validità la imposti in Contabilità → Impostazioni.

Fare la chiusura di cassa#

Anche i collaboratori possono registrare i movimenti di contanti. Nell'admin web solo le persone con ruolo Admin salvano la chiusura. Nell'app la possono salvare anche i collaboratori, se una persona con ruolo Admin inserisce il suo PIN del titolare.

1. Apri nel menu Cassa → Chiusura di cassa.
2. Registra il denaro messo o tolto dalla cassa in Movimenti di contanti come Versamento o Prelievo e clicca su Registra.
3. Conta i contanti e inserisci in Conteggio cassa il Fondo cassa iniziale e l'Importo contato.
4. Controlla la Differenza e clicca su Salva la chiusura giornaliera.

Uno scontrino errato lo storni in fondo, nella lista degli scontrini, con Storna e un motivo. Viene creato uno scontrino di storno a parte. Dopo la chiusura uno storno richiede il PIN di una persona con ruolo Admin. Solo il ruolo Admin può riaprire una chiusura salvata con Riapri (titolare).

Riconciliare i pagamenti con carta con il terminale#

1. Apri nel menu Cassa → Riconciliazione carte.
2. In basso, in Impostazioni, clicca su Attiva la riconciliazione e crea il tuo terminale di pagamento in Terminali (Nome, Fornitore, Aggiungi terminale).
3. Alla cassa scegli poi il metodo di pagamento Carta (terminale) e il Terminale. I campi Ultime 4 cifre / codice di autorizzazione dello scontrino del terminale aiutano la riconciliazione.
4. In Importa export carica l'export CSV del tuo fornitore, scegli in Formato del fornitore per esempio Riconoscimento automatico e clicca su Verifica.
5. Se l'anteprima è corretta, clicca su Acquisisci.
6. In Da confermare conferma le proposte con Conferma e verifica le voci in Aperti in cassa e Solo presso il fornitore.

La riconciliazione carte è disponibile solo nell'admin web. Senza ruolo Admin ognuno di questi passi richiede il PIN di una persona con ruolo Admin. Non inserire mai il numero completo della carta, solo le ultime 4 cifre.