Come inviti una persona
- Apri Utenti nel menu.
- Tocca Nuovo utente.
- Inserisci Nome e E-mail.
- In Accesso scegli Invito via e-mail.
- In Ruolo scegli Admin o Team.
- Tocca Crea.
La persona riceve un'e-mail con un link, valido 7 giorni e utilizzabile una sola volta. Con il link sceglie da sé la propria password. L'opzione Invito via e-mail compare solo se l'invio di e-mail è configurato per la tua attività.
Creare un accesso con password
- In Utenti tocca Nuovo utente.
- Inserisci Nome e E-mail.
- In Accesso scegli Imposta password.
- Inserisci una password in Password (min. 8 caratteri).
- Scegli il Ruolo e tocca Crea.
La persona può accedere subito con questa password. Bookelva non le chiede di cambiarla, a differenza di una reimpostazione. Comunicagliela in modo sicuro e chiedile di sostituirla con una propria in Il mio account.
Ruoli: Admin e Team
Admin ha accesso completo. Team vede nel menu tutto tranne Utenti, Contabilità, Impostazioni, App e Supporto: quindi Dashboard, Calendario, Prenotazioni, Inbox, Clienti, le voci dei tuoi servizi e del tuo team (ad es. Barber), Sync calendario, Report con i dati sul fatturato, oltre a Cassa e Pagamenti. Quali di queste aree ci sono dipende dall'abbonamento.
Team è limitato in Pagamenti (solo registrare contanti per appuntamenti aperti, nessun elenco dei pagamenti), nei servizi (solo consultazione), nel team (solo i propri orari, la breve descrizione e le proprie assenze), nella clientela (niente eliminazione, importazione o richieste sulla protezione dei dati), nelle recensioni (non può pubblicarle né rispondere) e in Cassa (ad es. eliminare prodotti o riaprire una chiusura di cassa). Solo gli admin possono confermare nuovi testi legali e gestire l'abbonamento. Deve sempre restare almeno un admin attivo. Non puoi declassare te stesso/a a Team.
Collegare un accesso a una persona del team
Il campo con la denominazione del tuo team (ad es. Profilo Barber (facoltativo)) collega l'accesso a una persona che riceve appuntamenti.
- Durante la creazione o la modifica scegli una persona esistente nel campo del profilo.
- Oppure, durante la creazione, scegli l'opzione che inizia con + Nuovo: la persona viene creata insieme, con tutti i servizi e gli orari del team.
- Tocca Crea o Salva.
Servizi e orari della nuova persona li adatti poi nella voce del menu con la denominazione del tuo team (ad es. Barber). Quante persone attive sono possibili dipende dall'abbonamento. Se non c'è posto libero, l'opzione + Nuovo è bloccata.
Inviare di nuovo un invito in sospeso
Finché la persona non ha scelto la password, nell'elenco compare Invito in attesa o Invito scaduto.
- Apri Utenti.
- Tocca l'icona della busta (Invia di nuovo l'invito) accanto alla persona.
Se l'invito non arriva, puoi invece impostare una password modificando l'utente. I link d'invito aperti non sono più validi.
Reimpostare la password di una persona
- Tocca l'icona della matita (Modifica / imposta password) accanto alla persona.
- Inserisci una nuova password in Nuova password (vuoto = invariata).
- Tocca Salva.
La persona viene disconnessa su tutti i dispositivi e al prossimo accesso deve scegliere una propria password. La tua password la cambi in Il mio account.
Disattivare o eliminare un accesso
- Tocca Disattiva accanto alla persona. Non può più accedere e resta nell'elenco come inattivo.
- Con Attiva riattivi l'accesso.
- Per eliminarlo definitivamente tocca l'icona del cestino (Elimina) e conferma.
Qui non puoi né disattivare né eliminare il tuo accesso. Gli appuntamenti e la persona collegata nel team restano quando l'accesso viene eliminato.
Non hai trovato quello che cerchi?
Gli admin ci inviano una richiesta nell’admin web sotto Supporto (questa voce di menu la vedono solo gli admin). Oppure scrivi a support@bookelva.ch.