Kasse

So erfasst du einen Verkauf#

1. Öffne im Menü Kasse → Kasse.
2. Wähle links, was du verkaufst: Services, Produkte, Gutschein oder Eigener Betrag (mit Bezeichnung und Hinzufügen).
3. Wähle rechts bei Bedarf die Person, die bedient hat (Feld mit der Bezeichnung deines Teams, z. B. Barber (optional)).
4. Wähle unter Zahlart zum Beispiel Bar, Karte oder TWINT.
5. Bei Bar trägst du ins Feld Gegeben ein, was die Kundschaft gibt. Die Kasse zeigt das Rückgeld.
6. Klicke auf Verkauf abschliessen.
7. Mit Beleg anzeigen / drucken öffnest du den Beleg, mit Neuer Verkauf geht es weiter.

Auf dem Beleg druckst du mit Drucken. Mit Beleg teilen zeigst du einen QR-Code, den die Kundschaft mit der Kamera scannt, oder du kopierst den Link.

So kassierst du einen Termin#

1. Öffne den Termin im Kalender oder suche ihn unter Buchungen.
2. Klicke auf Kassieren. Die Kasse öffnet sich mit dem gebuchten Service.
3. Nimm bei Bedarf Produkte dazu. Eine Online-Anzahlung wird automatisch angerechnet.
4. Wähle die Zahlart und klicke auf Termin kassieren.

Der Termin wird danach als erledigt markiert. Mit der Rolle Team kassierst du eigene Termine von heute direkt. Bei anderen Terminen erscheint Freigabe durch Inhaber:in: Eine Person mit Rolle Admin gibt ihre PIN ein und klickt auf Freigeben.

Rabatt geben und Zahlung aufteilen#

1. Für eine Position klickst du im Warenkorb auf das Prozent-Symbol (Rabatt), für den ganzen Beleg auf Rabatt auf Beleg.
2. Gib den Rabatt ein und wähle einen Grund. Bei Sonstiges ist eine Begründung Pflicht.
3. Zahlt die Kundschaft mit mehreren Zahlarten, klicke neben Zahlart auf Aufteilen und füge die Zahlarten mit ihren Beträgen hinzu.
4. Trinkgeld trägst du im Feld Trinkgeld ein.

Liegt der Rabatt über der Rabattlimite für Mitarbeitende, braucht es die Freigabe einer Person mit Rolle Admin. Die Limite legst du unter Buchhaltung → Einstellungen bei Kassen-Regeln fest.

So legst du ein Produkt an#

1. Öffne im Menü Kasse → Produkte.
2. Fülle unter Neues Produkt die Felder Name, Kategorie (optional), Preis und Bestand (leer = ohne) aus.
3. Klicke auf Anlegen.
4. Zum Ändern klickst du in der Liste auf Bearbeiten, danach auf Speichern.

Mit einem Bestand zählt die Kasse bei jedem Verkauf herunter und warnt, wenn ein Produkt ausverkauft ist. Produkte löschen kann nur die Rolle Admin.

Gutscheine ausgeben und einlösen#

1. Öffne im Menü Kasse → Kasse und wähle den Reiter Gutschein.
2. Wähle unter Leistungsgutschein (optional) einen Service oder — Wertgutschein — mit einem Betrag.
3. Klicke auf Gutschein hinzufügen und schliesse den Verkauf ab. Der Code steht auf dem Beleg.
4. Zum Einlösen wählst du beim nächsten Verkauf die Zahlart Gutschein und gibst den Code bei Gutschein-Code (tippen oder scannen) ein.

Unter Kasse → Gutscheine siehst du alle Gutscheine mit Restwert und Gültig bis und kannst einen verlorenen Gutschein Sperren (Rolle Team nur mit PIN). Die Gültigkeit legst du unter Buchhaltung → Einstellungen fest.

So machst du den Tagesabschluss#

Barbewegungen erfassen auch Mitarbeitende. Den Abschluss speichern im Web-Admin nur Personen mit Rolle Admin. In der App speichern ihn auch Mitarbeitende, wenn eine Person mit Rolle Admin ihre Inhaber-PIN eingibt.

1. Öffne im Menü Kasse → Tagesabschluss.
2. Erfasse Geld, das du in die Kasse legst oder herausnimmst, unter Barbewegungen als Einlage oder Entnahme und klicke auf Erfassen.
3. Zähle das Bargeld und trage beim Kassensturz die Felder Anfangsbestand Wechselgeld und Gezählter Bestand ein.
4. Prüfe die Differenz und klicke auf Tagesabschluss speichern.

Einen falschen Beleg stornierst du unten in der Belegliste mit Stornieren und einem Grund. Es entsteht ein eigener Stornobeleg. Nach dem Tagesabschluss braucht ein Storno die PIN einer Person mit Rolle Admin. Einen gespeicherten Abschluss kann nur die Rolle Admin mit Wiedereröffnen (Inhaber) öffnen.

Kartenzahlungen mit dem Terminal abgleichen#

1. Öffne im Menü Kasse → Kartenabgleich.
2. Klicke unten bei Einstellungen auf Abgleich aktivieren und lege unter Terminals dein Kartenterminal an (Name, Anbieter, Terminal hinzufügen).
3. An der Kasse wählst du danach die Zahlart Karte (Terminal) und das Terminal. Die Felder Letzte 4 Ziffern / Auth-Code vom Terminal-Beleg helfen beim Abgleich.
4. Lade bei Export importieren den CSV-Export deines Anbieters hoch, wähle bei Anbieter-Format zum Beispiel Automatisch erkennen und klicke auf Prüfen.
5. Stimmt die Vorschau, klicke auf Übernehmen.
6. Bestätige unter Zu bestätigen die Vorschläge mit Bestätigen und kläre die Einträge unter Offen an der Kasse und Nur beim Anbieter.

Der Kartenabgleich ist nur im Web-Admin verfügbar. Ohne Rolle Admin braucht jeder dieser Schritte die PIN einer Person mit Rolle Admin. Nie die ganze Kartennummer erfassen, nur die letzten 4 Ziffern.